和讯房产消息 3月3日,中国金茂刊发公告称,公司全资附属公司方兴光耀已完成发行5亿美元担保票据,票据于2022年到期,年息3.60%。 中国金茂将全面无条件担保新票据的本金额及利息即时支付,即每半年支付一次,分别于3月3日及9月3日,自新票据发行日起计息,发行价将为新票据本金额的99.955%。 据悉,新票据的估计所得款项净额约499.775百万美元。公司拟动用该款项以购回票据提供资金并作一般公司资金用途。 此外,票据发行人方兴光耀有限公司已与初步购买人订立购买协议,分别为香港上海滙丰银行有限公司、DBS Bank Ltd.、高盛(亚洲)有限责任公司、渣打银行、(,)股份有限公司香港分行及上海浦东发展银行股份有限公司香港分行。
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